海顺优配这些板块涨停潮！AI应用概念活跃汽车产业链股崛起

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A股今日走势分化，沪指窄幅震荡，创业板指、科创50指数等强势拉升；港股午后走高，恒生科技指数涨逾1%。

具体来看，沪指盘中延续震荡整理走势，深证成指、创业板指强势上扬，北证50指数大幅拉升。截至收盘，沪指跌0.23%报3279.03点，深证成指涨0.51%报9899.82点，创业板指涨0.83%报1948.03点，北证50指数涨2.96%，沪深北三市合计成交11933亿元，较昨日增加逾1500亿元。

场内超3400股飘红，汽车产业链股强势，菱电电控、精进电动20%涨停，斯菱股份涨超13%；人形机器人概念再度活跃，南京化纤、祥鑫科技、新兴装备等涨停；AI眼镜概念崛起，乐创技术涨超10%，瑞芯微、中光学、瀛通通讯等涨停，博士眼镜涨约9%；银行、保险板块回落，华夏银行跌超8%，工商银行、建设银行、农业银行等跌超3%；电力板块再度下挫，华银电力跌停。

港股方面，截至收盘，恒生指数涨0.51%，恒生科技指数涨1.35%。科技股多数走强，金蝶国际、金山软件涨约7%，小米集团涨超5%；中资银行股走弱，招商银行跌近5%，工商银行、建设银行跌近3%。

银行板块跳水

银行板块今日大幅回调，截至收盘，华夏银行跌8.55%，盘中一度跌超9%；工商银行、建设银行、农业银行等跌逾3%海顺优配，中国银行跌近3%。

港股中资银行板块亦同步走低。

行业方面，目前，A股上市银行2025年一季报已悉数披露。Wind数据显示，42家上市银行一季度合计实现营业收入1.45万亿元，同比下降1.72%；合计实现归母净利润5639.79亿元，同比下降1.2%。42家上市银行中有10家营业收入和归母净利润同时下滑，其中厦门银行、华夏银行营收和归母净利润同比降幅均超过两位数。

华夏银行一季度报告显示，报告期内，公司实现利润总额67.31亿元，同比减少11.98亿元，下降15.11%；归属于上市公司股东的净利润为50.63亿元，同比减少8.27亿元，下降14.04%。

厦门银行称，2025年一季度，公司实现营业收入12.14亿元，同比下降18.42%，同比减少2.74亿元，主要系受银行间市场资金面收紧、风险偏好提升等因素影响，债券利率快速上行，债券类资产公允价值变动收益同比减少2.24亿元；另外，受净息差同比收窄影响，利息净收入同比减少0.46亿元；公司实现归属于母公司股东的净利润6.45亿元，同比下降14.21%。

AI应用概念活跃

AI应用概念盘中强势拉升，截至收盘，创意信息、浙文互联、超讯通信等涨停，鸿博股份斩获4连板，海天瑞声涨超9%。

消息面上，4月29日，阿里巴巴通义千问发布新版Qwen3系列模型，包括2个MoE模型和6个dense模型，参数量从0.6B到235B。与DeepSeek-R1、OpenAI-o1等其他顶级模型相比，旗舰模型Qwen3-235B-A22B在编码、通用能力等基准评估中取得了有竞争力的结果。通义千问还表示，Qwen3模型推理能力大幅提升，在数学、代码和逻辑推理等评测中，达到同规模业界SOTA水平。

此外，今日，小米开源首个为推理而生的大模型Xiaomi MiMo，联动预训练到后训练，全面提升推理能力。在数学推理（AIME24-25）和代码竞赛（LiveCodeBenchv5）公开测评集上，MiMo仅用7B的参数规模，超越了OpenAI的闭源推理模型o1-mini和阿里Qwen更大规模的开源推理模型QwQ-32B-Preview。

平安证券表示，当前，我国大模型产业发展势头良好。以DeepSeek系列大模型为代表的国产大模型性能已可比肩海外领军大模型，且成本更低。大模型在我国已应用于端侧、教育、金融、办公、传媒、医疗、智能汽车、企业服务等多个应用场景。在国家的高度重视下，我国大模型产业未来发展前景广阔。

汽车产业链股崛起

汽车产业链股盘中大幅走高，截至收盘，菱电电控、精进电动20%涨停，斯菱股份涨超13%，金麒麟、兴民智通、祥鑫科技、嵘泰股份等均涨停。

消息面上，工信部近日发布2025年汽车标准化工作要点，其中提出需要强化智能网联汽车标准供给，具体包括：（1）驾驶辅助（L2）：加快组合驾驶辅助系统和自动紧急制动系统（AEB）等强制性国家标准制修订，修订车道保持辅助系统标准，推动倒车辅助等标准研制，提升驾驶辅助产品安全水平；（2）自动驾驶（L3）：推动自动驾驶设计运行条件、自动泊车、自动驾驶仿真测试等标准批准发布及实施，加快自动驾驶系统安全要求强制性国家标准研制，构建自动驾驶系统安全基线。此前，工信部于4月中旬召开行业会议，进一步规范产业链公司对于辅助驾驶的宣发、测试、OTA升级等活动。

中信证券认为，此次监管态度明确，对L2和L3设立了清晰的宣传界限和责任认定。对于现有的L2级别辅助驾驶，产业链公司已开始规范相关表述，例如华为已从4月中旬调整表达为L2组合驾驶辅助，地平线已将HorizonSuperDrive表达为城区辅助驾驶。产业链公司料将重点提升产品成熟度与安全性：资源投入方面，预计主机厂将进一步收敛软硬件架构，以保证产品成熟度，并加速数据收集；技术演进方面，能够提升系统鲁棒性激光雷达有望加速渗透，功能边界明确、安全责任划分清晰的L3级别有条件自动驾驶也有望获得更多资源投入。在行业监管逐步完善的趋势下，汽车智能化产业链有望受益。

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